上市团拟估6账面整体汽集 江亿预4亿

　　7月10日晚间，账面停牌近三个月的亿预江淮汽车(行情, 问诊)和安凯客车(行情, 问诊)分别发布公告称，江淮汽车拟通过向江汽集团全体股东发行股份的估亿方式吸收合并江汽集团。江淮汽车表示，江汽集团本次重组完成后，拟整公司将集整车生产及汽车零部件业务于一体，体上将实现江汽集团汽车相关业务整体上市。账面

　　江淮汽车拟通过向江汽集团全体股东安徽江淮汽车集团控股有限公司、亿预建投投资有限责任公司、估亿合肥实勤股权投资合伙企业(普通合伙)发行股份的江汽集团方式吸收合并江汽集团。江淮汽车为拟吸收合并方和吸收合并完成后的拟整存续方，江汽集团为被吸收合并方。体上吸收合并完成后，账面江汽集团全部资产、亿预负债、估亿业务及与业务、资产直接相关的员工并入江淮汽车，江汽集团予以注销，江汽集团持有的江淮汽车股份也相应注销。此次交易后，江汽控股将持有公司30.43%的股权，成为江淮汽车的控股股东，安徽省国资委仍为公司的实际控制人。

　　方案显示，江汽集团母公司净资产账面值20.86亿元，预估总值为63.98亿元，预估增值率为206.71%。按照调整后本次发行价格10.12元/股计算，本次发行股份数量约为6.32亿股，鉴于交易后江汽集团现持有的江淮汽车35.43%比例的股份(4.55亿股)将注销，本次交易实际新增股份约为1.77亿股。同时，江淮汽车拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份进行配套融资不超过5.96亿元，发行价格不低于9.11元，预计发行数量不超过6542.26万股。

　　公告称，近年来，江汽集团实现了快速发展，企业整体实力不断增强，其各子公司业务涉及汽车整车生产板块以及零部件板块等，涵盖研发、生产、制造、营销及售后服务等汽车行业全产业链的各个环节。公告显示，江汽集团目前持有江淮汽车35.43%股权、安凯客车20.73%股权、合肥车桥100%股权、江淮专用车56%股权、江汽物流75%股权、星瑞齿轮17.29%股权和江淮汽车融资15%股权等。

　　江淮汽车表示，本次重组完成后，公司将集整车生产及汽车零部件业务于一体，将实现江汽集团汽车相关业务整体上市，一方面，有利于凝聚集团内核心优势资源，获取规模效应，提升上市公司核心竞争力；另一方面，有利于实现集团内企业资源共享和整合，实现采购和生产协同、技术研发协同、市场销售协同以及财务协同等。